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Golden Records en el manejo de clientes

Adriana Olarte
09.05.20 08:31 PM Comment(s)

Autor Original: Luz Dary Ferreira - Data Integration Consultant en Solvis Consulting

Estamos en una era de explosión tecnológica, cada vez hay más y mejores ofertas de herramientas para que las compañías administren su información, pero a veces no se sabe qué adquirir ni cuáles son realmente sus ventajas. Las empresas adquieren plataformas de CRM, ERP y Marketing -on-premise y en la nube- y una gran variedad de software a la medida que les facilitan ciertos procesos , pero que quizá también permiten que los datos se conviertan en algo inmanejable.


Ocurren muchos casos en los que se tiene información parcial y redundante de clientes en las diferentes plataformas, por ejemplo: información transaccional, de ubicación, preferencias, personal, financiera, quejas, reclamos y felicitaciones, lo cual no permite tener una visión de 360 grados del cliente, ya que no se sabe ni cuál es real, ni se tiene completa. 


Asimismo, tampoco se tiene una estrategia clara para conectar con ese cliente a través de canales específicos o con productos de su interés, ni cómo despertar nuevos intereses o qué productos innovadores crear para llegar a una población objetivo de forma más acertada.

En la medida que se tenga la información más completa de los clientes y prospectos, más clara será la definición de las estrategias de impacto y retención con los canales, promociones y productos adecuados, provocando más transacciones reales.


El uso de plataformas transversales de integración, sincronización, limpieza y depuración de datos (data cleansing) y Master Data Management (MDM) permiten generar la visión completa de la información de los clientes, extrayendo y completando en un solo récord todos los datos de los clientes, des-duplicándolos, completándolos y generando un repositorio central para que puedan ser usados de manera única por todas las plataformas de la compañía y asimismo, tener constante completitud de la información, más confiabilidad y permitir generar estrategias de acceso al cliente más asertivas. Esto es un Golden Record.

Golden records clientes Solvis Consulting

Plataformas Tecnológicas Integradas para la obtención del Golden Record

Las plataformas tecnológicas y sociales disponibles en el mercado son cada vez más eficientes, pues además de permitir el manejo de información transaccional, de productos, campañas y demás, implementan conceptos de relación con el cliente capturando otro tipo de información relevante como su grupo familiar, preferencias, redes sociales, gustos, lo que opina de la marca y de otras marcas, los sitios que visita, sus intereses, etc. El análisis de todos esos datos integrados genera verdadera información y permite explotar y maximizar las inversiones realizadas generando ecosistemas corporativos.


Tener las mejores plataformas tecnológicas facilitan el trabajo y las estrategias en su empresa, pero tenerlas integradas multiplican el retorno de su inversión, los beneficios serían entre otros:

    1. Continuamente las empresas están implementando nuevas aplicaciones on-premise, SaaS y en la nube, por lo que migrar datos desde los sistemas legados, hojas de cálculo, archivos de texto y demás podría ser complejo, con una herramienta que permita una migración de datos de alta confiabilidad y velocidad, este proceso se realiza en tiempo récord y a muy bajo costo.
    2. Todos los sistemas de la empresa manejan la misma información del cliente, sin importar desde donde se acceda, la información será consistente.
    3. La des-duplicación de datos previene que se impacte al cliente en múltiples oportunidades o que se le asigne información relacionada de manera independiente a la misma persona, afectando la segmentación, los reportes y en general todos los indicadores relacionados a los contactos.
    4. Los reportes que “crucen” información de diferentes sistemas de información, son de alta complejidad, si esta es completa y con los cálculos requeridos, los reportes se crearán de un mismo sistema MDM o DataWarehouse.
    5. La limpieza de datos es un proceso de gran importancia, optimiza los resultados de las campañas de Email, SMS y los envíos físicos de pedidos a los clientes, entre otros, ya que teniendo esta información depurada, el impacto digital o físico sería más acertado.

Con una herramienta en la que se centralicen las tareas de migración, sincronización y Data Quality, con interfaz gráfica de fácil manejo y segura (encriptación de datos), su empresa contará con el mejor aliado en el manejo de datos. Sin importar su origen, la información estará validada, analizada, fusionada, segmentada y disponible para facilitar el cumplimiento de los indicadores de su compañía.