Una iniciativa de Customer Master Data Management conlleva más que solo tener una buen estrategia de limpieza datos y/o integración de datos. Aquí les tenemos una lista de cosas a considerar para que hagan sus investigaciones antes de empezar un proyecto de MDM. Estas consideraciones son pilares para preparar un plan de trabajo, buscar sponsorship y/o crear presupuestos.

1. Product Owner - Dueño del proyecto que impulse y tenga autoridad en la organización y tenga en mente que los datos es el nuevo dinero de la organización.
2. Arquitecto de soluciones - Es necesario tener una visión integral de la organización al menos a 2 años.
3. Equipo de implementación - La experiencia al generar proyectos de innovación que emprende la visión de datos en la organización
4. Responsable del gobierno de datos - Definirá las fuentes disponibles y listas para integrar, las características de los campos requeridos y la importancia del dato por cada fuente.
5. Responsable de modelo de datos - Define la estrategia de como estandarizar, normalizar y usa o reutilizar la información de toda la organización que se va a agrupar.
6. Plataform as a Service - debe ser capaz de integrarse con herramientas cloud, flexible y con amplia gama de integraciones, con soluciones personalizadas, despliegue eficiente en ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
7. Herramientas escalables - Evitar flujos de trabajo que son caras de comprar, de implementación lenta y de gestión, y operación intensivas en TI.
8. Estrategia corporativa  - Cambio cultural de la organización con respecto a los datos.
   
   

La implementación de una visión de 360º de un cliente dentro de Salesforce a partir de múltiples fuentes de datos es posible con Informatica CC360. Para esto, es necesario tener en cuenta 9 claves para su implementación:

1. Definir las fuentes: Es importante definir cuántas y cuáles son las fuentes a consolidar y de qué tipo son, por ejemplo, bases de datos como SQL, Oracle, Flat Files; Plataformas como JDE, Salesforce, People Soft, etc.
2. Identificar datos del Cliente: Las fuentes pueden contener mucha información, pero se debe tener total claridad de cuál es la personal, y cuál es la transaccional. Un MDM (Master Data Management) debe contener la información maestra del cliente, es decir, su información personal y de contacto. Cada registro de cliente debe tener acceso a su información transaccional asociada, pero ésta última no debe estar almacenada en Salesforce, pues generaría un costo de almacenamiento muy alto e innecesario.
3. Identificar información Transaccional: La información transaccional debe ser identificada y el mecanismo de cómo ligarse a la información personal, para que cada registro del cliente tenga toda su información transaccional claramente asociada, aunque ésta esté físicamente almacenada en otro repositorio.
4. Identificar Deltas: Un delta es un conjunto de datos que no ha sido procesado. La información se debe cargar con frecuencia y es preciso no re-hacer trabajo, por lo tanto, para cada fuente de datos es necesario identificar por cada objeto el campo que indique si un registro ya ha sido procesado o no, para esto se usa normalmente un campo de tipo fecha.
5. Construir repositorio central: La información que se extrae de las fuentes debe ser cargada y procesada en diferentes fases, para esto, se debe construir un repositorio central en una base de datos externa a las fuentes. Esta base de datos puede estar en un servidor on-premise, hosteada o en una plataforma tipo AWS. Éste repositorio debe estar segmentado para que los datos pasen de un lugar a otro, dependiendo del tratamiento que se le haya dado, por ejemplo:
• STAGING: Base de datos o segmento en la que se deposita la información delta tal y como está en la fuente. El delta de la información de todas las fuentes llega a la misma área de Staging.
• IDQ: Base de datos o segmento en la que la información delta ha pasado por el proceso de Data Quality, es decir, ya se encuentran depurados su dirección, teléfono, correo electrónico, nombre, y demás datos sujetos a proceso de calidad de datos.
• ODS: Base de datos o segmento en la que se consolida toda la información personal y de contacto depurada, y toda la información transaccional. En esta área ya está definida la relación Cliente/Transacciones.
• LANDING: Base de datos o segmento en la que se agrupa toda la información del Cliente y se deja lista para ser cargada en el área de Staging de CC360 (Salesforce – Objeto Bean). Cada registro de esta área tiene su equivalente en el objeto Bean de CC360, ubicado dentro de Salesforce.
6. Definir Reglas de Limpieza de Datos: Existen estándares para realizar limpieza e identificar la validez de correos electrónicos, direcciones y teléfonos, con éstos estándares se realiza esa limpieza y validación. Pero existen otras reglas como validez de nombres, blacklist de correos y teléfonos, homologación y transformación de países, estados, y demás que deben ser definidas para realizar la limpieza y validación de toda la información del cliente.
7. Definir reglas de consolidación y masterización: En CC360 (Aplicación que se instala y maneja dentro de Salesforce), se deben definir reglas para identificar un registro único y como se debe construir un Golden Record. Un Golden Record ya es un Cliente propiamente dicho, representado como una Cuenta en Salesforce (Person Account o Business Account), de él se tiene de él toda la información recopilada, validada y limpia de todas las fuentes, tales como, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.
8. Generar Relación entre Golden Record y sus transacciones: Una vez se tengan identificados y creados los Golden Records o Clientes en Salesforce (Cuentas), se debe poder visualizar su información transaccional, tal y como si estuviera almacenada allí. Esto permite que al abrir un Cliente, además de ver toda su información personal y de contacto limpia, depurada y consolidada, se podrán ver sus transacciones (que se extraen en tiempo real del área de ODS definida en el punto 5) recopiladas de todas las fuentes que hacen parte del ecosistema, permitiendo una real Visión 360º del cliente.
9. Exposición del Golden Record: Una vez implementado el MDM dentro de Salesforce con Informatica CC360, la información debe estar disponible para ser consumida desde los sistemas cliente de la compañía, estos sistemas cliente pueden consumir servicios expuestos desde Informatica Cloud Aplication Integration en tiempo real, para obtener o consultar la información del Golden Record y sus transacciones.

Las empresas que entienden y hacen un uso estratégico de sus datos están adquiriendo una ventaja competitiva frente a las que descuidan este aspecto.  Los datos se tienen que gestionar como un ecosistema integrado que abarca la totalidad de aplicaciones, procesos, plataformas informáticas, dispositivos, usuarios y casos de uso, utilizando tecnologías de MDM y Calidad de Datos.

Para conocer más, te invitamos a escuchar el podcast de Jesús Hoyos, nuestro Managing Director y Luz Dary Ferreira, Consultora de Integración de Solvis Consulting, sobre Master Data Management y la Pantalla 360 Grados del Cliente.

Elevate el evento regional de Informatica, se llevó a cabo este semana en Denver en su versión para los partners de Norte América y Latinoamérica. Esta fue una gran oportunidad para reunirse con líderes, expertos y socios de Informatica y conocer las últimas estrategias y soluciones para apoyar a nuestros clientes en su transformación digital basada en datos.

La agenda y las sesiones se encontraban divididas en 3 tracks: Ventas, Pre-Ventas e Implementación. Fueron 4 días donde nuestros consultores tuvieron la oportunidad de asistir a los workshops de implementación y profundizar en temas cómo:

• Enterprise Data Catalog y Enterprise Data Lake
• Enterprise Data Catalog y Axon™ Data Governance
• MDM Hub
• Big Data Management Implementation Workshop

Adicionalmente en las sesiones de ventas y preventas ahondaron sobre las últimas tendencias en la integración de datos y los avances en las plataformas en donde Informatica es líder en el mercado: Data Quality, Data Integration, Integration PaaS, Metadata Management y Master Data Management. 

La alianza de Solvis con Informatica ha permitido a varios de nuestros clientes organizar, gestionar y centralizar sus datos, ya que actualmente las empresas poseen muchos CRMs, muchas tecnologías de marketing y necesitan integrar los datos digitales, con los transacciones y definir el proceso de manejo de datos para su integración a través de Informatica.

Nuestra experiencia en varios proyectos de Informatica a nivel de Latinoamérica, están basados principalmente en 2 casos de uso:

1. Industria de Alimentos y Bebidas: donde la información se encontraba alojada en múltiples data centers, se integró en Salesforce a través de Informatica para la ejecución de campañas de email y SMS personalizadas para aumentar el tráfico de las activaciones en puntos de ventas y el sitio de e-commerce.
2. Empresa del sector turístico: compuesta por muchas marcas y hoteles, donde requerimos centralizar los datos de los sistemas de reservaciones para conocer al cliente único.

Te compartimos las conclusiones principales de estos 4 días del evento:

1. Hay un movimiento para implementar programas de Data Management, motivado por los temas de regulaciones para el manejo de datos de los gobiernos y la presión de los consumidores en proteger su privacidad.
2. Hay una tendencia por parte de las empresas en adquirir la disciplina necesaria para mejorar la calidad de datos, definiendo lineamientos internamente para lograr el objetivos.
3. Las empresas están migrando de proyectos con tecnologías de Data Warehouse a Data Lakes, debido a la cantidad y la velocidad de crecimiento de los datos por temas IoT, Marketing Automation, Apps y el consumo de contenido como fotos y videos.
4. Tendencia de adquisición de CDP Customer Data Platforms con MDM integrados.
5. Tecnologías para unificar el Customer 360º view y poder identificar la relación que tiene un cliente con otras entidades, familias, negocios, influenciadores, productos servicios, redes sociales, etc.
6. Uso de AI y Machine Learning para el manejo de datos, por ejemplo, que el Machine Learning brinde información sobre la calidad de los mismos.
   
   Si deseas conocer más sobre estás tendencias te invitamos a ver el: Episodio 15 Conversaciones de CRM con Esteban Kolsky y Jesús Hoyos

En resumen, la empresas deben enfocarse en sus datos como el activo más importante, protegerlos y usarlos efectivamente para poder mantenerse competitivos y vigentes en la industria.

Revive nuestro Podcast 36 - Master Data Management y la Pantalla de 360 Grados del Cliente con nuestro Managing Director Jesús Hoyos y nuestra consultora Luz Dary Ferreira - Especialista en Informatica 

Esta semana en su evento Informatica World 2018 (#INFA18) celebrado en Las Vegas, Nevada, EE.UU, Informatica ha hecho hincapié en el crecimiento en la implementación de MDM entre múltiples dominios de datos en un solo sistema, lo cual está conduciendo a avances en la comprensión de la interacción con clientes, canales y más.

Bajo esta perspectiva, Informatica, líder en MDM, ha hecho una redefinición de su iPaaS, que en conjunto con el aprendizaje automático construido sobre metadatos, reducirá la complejidad de la gestión de datos, pues unifica enfoques y permitirá a las empresas obtener el mayor provecho de sus datos, para convertirlos en el activo que necesita, siempre bajo una gobernanza de datos.

La nueva nube de Informatica presentada a principios de este año, es una solución de gestión de datos de extremo a extremo, en la que se fusionan Informatica Data Integration Cloud, MDM Cloud, Data Governance Cloud y Security Cloud, para proporcionar una vista de todos los datos en toda la empresa, contemplando "any integration, any user, any data".

Como parte de los keynotes, Informatica Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) para Azure.  Esta asociación ayudará a acelerar la modernización del data warehouse, ya que permitirá el descubrimiento de datos impulsados por inteligencia artificial, crucial para migrar cargas de trabajo de data warehouse a la nube. 

La integración ofrecerá una experiencia simplificada para los clientes, lo que se traducirá en agilidad y reducción de costos. 

Además, se presentó la nueva versión Spring 2018 de su plataforma Enterprise Data Manager, la cual incluye: 

• Big data para la integración Plataforma como servicio (iPaaS)
• Integración de aplicaciones en la nube y API inteligentes
• Enterprise Data Catalog con API de metadatos inteligentes y algoritmos mejorados de inteligencia artificial
• Gobernanza de datos corporativos inteligente y automatizada con tecnología de inteligencia artificial
• Privacidad y protección de datos controlados por AI para las normativas, incluida la GDPR.

Las funcionalidades simplificarán la integración de múltiples nubes e híbridos y la integración de aplicaciones casi en tiempo real, siempre respaldando los esfuerzos de cumplimiento normativo. 

Además, por su capacidad de innovación y soporte ante otros proveedores, Gartner lo ha nombrado líder en 5 áreas: 

1. Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service
2. Magic Quadrant for Data Integration Tools
3. Magic Quadrant for Data Quality Tools
4. Magic Quadrant for Master Data Management Solutions
5. Magic Quadrant for Metadata Management Solutions

Para consultar estos reportes, sigue este enlace. 

Sin duda, con datos confiables, relevantes y gobernados, las organizaciones tienen la información que necesitan para brindar una gran experiencia del cliente.

Este enfoque al customer centric, permite: 

• Descubrir nuevas oportunidades de venta 
• Resolver problemas rápidamente, sin pedirles a los clientes que repitan sus preocupaciones
• Reconocer a los mejores clientes
• Acelerar procesos de adquisición a través de una mejor comprensión de los clientes
• Mejorar la colaboración entre departamentos de la empresa

Hasta hace unos años las compañías apuntaban a tener su información organizada en datawarehouse & Business Intelligence. Con la llegada de las Redes Sociales y el fortalecimiento de los canales digitales, se empezaron obtener datos valiosos, pero que eran complejos de recolectar, analizar y unificar. Estos datos contenían información valiosa para el perfilamiento, scoring & segmentación y podían ser usados entre otras cosas para mejorar la experiencia del cliente y los resultados de las campañas de Marketing.

La integración y almacenamiento de toda esta información se convierte en el mayor reto que afrontan las organizaciones en la actualidad y a esto se le debe adicionar los costos asociados de mantener los ambientes desconectados, servidores, bases de datos y equipos de redes.

Esto tiene como resultado tener:

• Plataformas desconectadas.
• Ausencia de la Vista 360 del Cliente.
• Procesos ineficientes y desconectados.

Informática es una plataforma en la nube, que transforma sistemáticamente datos sin procesar en datos óptimos y seguros, para lograr una información más precisa y tomar decisiones más eficaces.

La plataforma recopila datos incluso de las fuentes más fragmentadas y complejas dentro de las empresas brindado los siguientes beneficios:

• Procesa cualquier tipo de dato, datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.
• Integra cualquier patrón, en batch, en tiempo real y mediante transmisión o API.
• Procesa metadatos específicos de aplicaciones, patrones y productos.
• Conecta fuentes de bases de datos, data warehouses, aplicaciones, sistemas del Big Data, Internet de las cosas, redes sociales, etc.
• Trabaja en cualquier ubicación entorno local, cloud, entorno híbrido y Big Data

Después de la recopilación de datos es posible transformarlos, limpiarlos, normalizarlos, estandarizarlos y enriquecerlos para convertirlos en métricas de negocio, basado es una Estrategia de Governance.

El resultado, datos con inteligencia, confiables, seguros, gobernados, accesibles y oportunos, que permiten la transformación digital del negocio conectando directamente aplicaciones, además de la compatibilidad con numerosos objetos para gestionar contactos y cuentas.

Si quieres saber más sobre la Visión 360 y qué implica lograrla, así como sus características y beneficios, te invitamos a descargar el eBook.

Estamos en una era de explosión tecnológica, cada vez hay más y mejores ofertas de herramientas para que las compañías administren su información, pero a veces no se sabe qué adquirir ni cuáles son realmente sus ventajas. Las empresas adquieren plataformas de CRM, ERP y Marketing -on-premise y en la nube- y una gran variedad de software a la medida que les facilitan ciertos procesos , pero que quizá también permiten que los datos se conviertan en algo inmanejable.

Ocurren muchos casos en los que se tiene información parcial y redundante de clientes en las diferentes plataformas, por ejemplo: información transaccional, de ubicación, preferencias, personal, financiera, quejas, reclamos y felicitaciones, lo cual no permite tener una visión de 360 grados del cliente, ya que no se sabe ni cuál es real, ni se tiene completa. 

Asimismo, tampoco se tiene una estrategia clara para conectar con ese cliente a través de canales específicos o con productos de su interés, ni cómo despertar nuevos intereses o qué productos innovadores crear para llegar a una población objetivo de forma más acertada.

En la medida que se tenga la información más completa de los clientes y prospectos, más clara será la definición de las estrategias de impacto y retención con los canales, promociones y productos adecuados, provocando más transacciones reales.

El uso de plataformas transversales de integración, sincronización, limpieza y depuración de datos (data cleansing) y Master Data Management (MDM) permiten generar la visión completa de la información de los clientes, extrayendo y completando en un solo récord todos los datos de los clientes, des-duplicándolos, completándolos y generando un repositorio central para que puedan ser usados de manera única por todas las plataformas de la compañía y asimismo, tener constante completitud de la información, más confiabilidad y permitir generar estrategias de acceso al cliente más asertivas. Esto es un Golden Record.