Hoy en día en la industria hay una gran carrera en integrar la Inteligencia Artificial con el CRM. Parte de esta carrera es también tener un Customer Data Platform (CDP). Sin datos del cliente, no tenemos Inteligencia Artificial. Y hay N definiciones de lo que es un CDP desde CDP solo para marketing hasta "composable CDPs, y data platforms que pueden ser CDPs, CDPs de caja o CDP que tú construyes. Pero en Solvis hemos tenido la oportunidad de apoyar a empresas a seleccionar y/o crear CDPs, montar soluciones Master Data Management (MDM - gestión de datos maestros o golden records), apoyar en estrategias y en soluciones de Calidad de Datos, y hemos integrado Salesforce y Marketing Cloud con varios CDP. 

Y con nuestra experiencia ya sabemos que antes de implementar un CDP tienes como requerimiento tener los datos limpios del cliente y poder saber el registro único de ese cliente. ¿Por qué? No todas las soluciones de CDP limpian datos (solo harmonizan los datos) y no definen el registro único (solo identifican los registros, pero no crean el registro único). 

MDM significa mantener datos maestros fiables para aspectos clave del negocio como clientes, productos y proveedores. Tener un MDM eficaz soluciona problemas de datos complejos y su calidad, seguridad, y que estén amarrados con los objetivos estratégicos. Al tener un MDM, las empresas mejoran la utilidad de sus datos. Esto les ayuda a optimizar procesos, aumentar la inteligencia de negocios y a dar una más sólida experiencia al cliente. 

Pero para tener un MDM necesitas un gobierno de datos enfocado a la limpieza continua de datos del cliente. Después de limpiar y estandarizar, se crea el golden record. Es la versión única y confiable de los datos del cliente.

Antes de comprar o implantar un CDP, haz estas preguntas. 

1. ¿Tenemos un registro único del cliente en toda la empresa? Considera que en el Marketing Automation el cliente es un email, en el CRM es una cuenta (contacto/cuenta/oportunidad) o un ID de eCommerce, en la solución de Customer Journeys el cliente es un subscriptor, y en los otros sistemas el cliente tiene N IDs.
2. ¿Cuál es el estado actual de la calidad de datos? Saber el porcentaje del estatus de la calidad de datos es sumamente importante. Saber el perfilamiento de los datos es crucial antes de empezar cualquier proyecto de CDP.

Si no tienes respuestas a estas preguntas, entonces no estás listo para empezar a implementar un CDP. Lo cual implica poder empezar una  estrategia de calidad de datos y luego ver como obtener el golden record del cliente. Para empezar con la estrategia de datos debes de considerar de hacer una Prueba de Concepto para entender el estado actual de los datos y su perfilamiento. Y con estos resultados entonces puedes hacer otra Prueba de Concepto para ver el tema del cliente único

En estos dos videos hablamos del perfilamiento de datos y del golden record. Te recomendamos escucharlos. 

Durante el 2020, tuvimos 11 webinars con ideas y recomendaciones de como mejorar el ecosistema de customer engagement. Los webinars tienen como foco el poder optimizar el customer engagement tomando en cuenta que ya no estamos implementando las cajas de un CRM. Estamos ahora implementando Commerce, Mensajería, Calidad de Datos, Omnicanalidad y CDP, pero como parte del ecosistema. Estos webinar son también a base de la experiencia de Solvis implementadando un tecnologías de Salesforce, Modelos Operativos de Customer Engagement e Informatica, entre otras.

Los webinars son parte de un playbook a base de nuestra experiencia y research con mas de 70+ recomendaciones. Usa el botón en este articulo para descargar el playbook.

Playlist de todos los webinars.