Optimizar tu instancia de Marketing Cloud Account Engagement (anteriormente conocido como Pardot) es esencial para maximizar el retorno de inversión y fortalecer la relación con tus clientes. A continuación, exploramos los aspectos clave que debes considerar para lograr una implementación efectiva y eficiente.

El Connector es la pieza fundamental que permite la integración entre Marketing Cloud Account Engagement y Salesforce Sales Cloud. Es crucial mantener actualizado este conector para asegurar la compatibilidad, mejorar la seguridad y aprovechar las últimas funcionalidades. Revisa regularmente las actualizaciones proporcionadas por Salesforce y realiza pruebas en un entorno sandbox antes de implementar cambios en producción.

Las Connected Campaigns permiten alinear las campañas de marketing con las iniciativas de ventas, garantizando una comunicación coherente y unificada. Al utilizar esta funcionalidad, puedes rastrear el rendimiento de las campañas desde la generación de leads hasta el cierre de oportunidades, proporcionando una visión completa del impacto de tus esfuerzos de marketing. Puedes tener mejores reportes de los "assets" para ver el rendimiento de tu marketing de contenido. Igualmente, puedes ver las actividades de Pardot en Sales Cloud a nivel de "Account" y "Contacto".

Implementar B2B Marketing Analytics te brinda insights profundos sobre el comportamiento y las necesidades de tus clientes empresariales. Estas herramientas te permiten medir el rendimiento de las campañas, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos para optimizar tus estrategias de marketing y ventas.

Configurar correctamente los Record Types facilita la integración con Sales Cloud, permitiendo una segmentación precisa y una gestión eficiente de los datos. Define el tipo de registros específicos que reflejen las diferentes etapas del ciclo de vida del cliente, lo que mejora la personalización y la relevancia de tus comunicaciones. Esto igualmente ayuda a definir si vas a integrar a base de prospectos y contactos.

Determina si tu estrategia de marketing se enfocará en B2C, B2B o en una combinación de ambos. Cada enfoque tiene sus particularidades en términos de segmentación, mensajes y tácticas. Adaptar tu instancia de Marketing Cloud Account Engagement a tu modelo de negocio asegura una mayor efectividad en tus campañas y una mejor alineación con tus objetivos comerciales.

Los Custom Objects te permiten almacenar información adicional que no está cubierta por los objetos estándar de Pardot. Utiliza esta funcionalidad para capturar datos específicos de tu negocio, lo que te permitirá una segmentación más precisa y una personalización más efectiva de tus comunicaciones de marketing.

Integrar Google Analytics con Marketing Cloud Account Engagement proporciona una visión más completa del comportamiento de tus visitantes en tu sitio web. Esta integración te permite rastrear el recorrido del cliente, medir la efectividad de las campañas y optimizar tus estrategias basándote en datos reales de interacción.

Un Engagement Studio bien configurado es vital para gestionar el scoring, grading y nurturing de leads. Define criterios claros para puntuar y calificar leads, y crea flujos de trabajo automatizados que nutran a los prospectos con contenido relevante en cada etapa del embudo de ventas, aumentando así las posibilidades de conversión.

Las Completion Actions en Pardot son reglas que se aplican una vez que un prospect completa una acción específica, como llenar un formulario o descargar un recurso. Estas reglas son cruciales para automatizar tareas y acciones basadas en comportamientos de los prospectos. Por ejemplo, puedes usar Completion Actions para ajustar el score de un prospecto, asignar el prospecto a un usuario específico, o agregar el prospecto a una lista. Utilizar las Completion Actions de manera efectiva permite automatizar flujos de trabajo, mejorar la personalización y asegurar una rápida respuesta a las interacciones del prospecto.

Estas son algunas de las consideraciones para optimizar Pardot y su integración con Salesforce Sales Cloud. Optimizar tu instancia de Pardot implica considerar múltiples factores que van desde la integración técnica hasta las estrategias de marketing. Al abordar cada uno de estos aspectos, puedes crear una plataforma robusta y efectiva que impulse tus esfuerzos de marketing y ventas, asegurando que tu empresa alcance sus objetivos de negocio de manera eficiente y efectiva.

1 - Realiza una Auditoría Completa de Sistemas: Comienza evaluando el estado actual de tu CRM y su integración con otras herramientas. Identifica cualquier ineficiencia, cuello de botella y áreas donde aún prevalecen procesos manuales.

2 - Evalúa la Calidad y Gobernanza de los Datos: La mala calidad de los datos puede paralizar un sistema CRM. Revisa tus prácticas de gestión de datos para asegurar que sean precisos, actualizados y cumplan con las normativas.

3 - Evalúa las Integraciones Tecnológicas: Asegúrate de que tu CRM esté integrado sin problemas con tu ERP, automatización de marketing y plataformas de servicio al cliente. Esta integración es clave para proporcionar una visión de 360 grados de tus clientes.

4 - Identifica Desafíos de Escalabilidad: A medida que tu negocio crece, tu CRM debe escalar con él. Evalúa si tu sistema actual puede manejar un aumento en los volúmenes de datos, más usuarios y funcionalidades adicionales sin degradar el rendimiento.

5 - Mejora la Experiencia del Usuario: Un sistema CRM es tan bueno como su tasa de adopción. Revisa la retroalimentación de los usuarios, optimiza la interfaz y proporciona capacitación para mejorar la experiencia del usuario y fomentar la adopción.

6 - Aprovecha Analíticas Avanzadas: Tu CRM debe hacer más que solo almacenar datos. Implementa analíticas avanzadas para obtener conocimientos accionables sobre el comportamiento del cliente, las tendencias de ventas y la efectividad de las campañas.

7 - Optimiza Flujos de Trabajo y Automatizaciones: Revisa tus flujos de trabajo y automatizaciones actuales. ¿Realmente están optimizando tus procesos o hay redundancias que pueden eliminarse? Simplificar esto puede aumentar significativamente la productividad.

8 - Mantén el Cumplimiento de las Normativas: Asegúrate de que tu CRM cumpla con las normativas más recientes, como GDPR y CCPA. Esto no solo evita riesgos legales, sino que también construye confianza con tus clientes.

9 - Planifica Mejoras Futuras: La tecnología evoluciona rápidamente. Crea una hoja de ruta para futuras mejoras de tu CRM, incluyendo la integración de IA, capacidades omnicanal y plataformas de datos de clientes (CDP).

10 - Invierte en Auditorías Regulares: Una auditoría única no es suficiente. Las auditorías regulares aseguran que tu CRM continúe satisfaciendo las necesidades de tu negocio y se adapte a las condiciones cambiantes del mercado.

Si necesitas ayuda migrando de Social Studio a otra plataforma de manejo de redes sociales, o tienes que optimizar y/o integrar las diferentes nubes de Salesforce para tus procesos de adquisición de clientes, incluyendo segmentación para mejorar las ventas y/ hacer ventas cruzadas, puedes contactarnos vía el botón de Hablemos.

"Hay que definir el modelo de datos entre todas las nubes de Salesforce. Esto es el core de cualquier implementación que uno vaya a realizar. Y tenemos precisamente el reto en que todas las nubes de Salesforce, tienen diferente modelo de datos. Entonces, hay que ver en qué puntos se unifican y cómo lo vamos a unificar, especialmente cuando tienes modelos de negocios de B2B y B2C. Hay que alinear los equipos y alinear que todo el mundo tenga ese entendimiento del modelo de datos que a veces cuesta. Las personas, a veces, se quedan enfocadas en su proceso, en su parte en su área de negocio, y nos olvidábamos que es todo un ecosistema. Ahora los administradores y usuarios del negocio tienen que saber de las diferentes nubes y administrarlas para manejar todo el ciclo del cliente" - Adriana Olarte

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Si necesitas ayuda migrando de Social Studio a otra plataforma de manejo de redes sociales, o tienes que optimizar y/o integrar las diferentes nubes de Salesforce para tus procesos de adquisición de clientes, incluyendo segmentación para mejorar las ventas y/ hacer ventas cruzadas, puedes contactarnos vía el botón de Hablemos.

“Zoho One cuenta con un ecosistema que facilita la integración de herramientas que apoyan todo el proceso de adquisición desde un anuncio hasta la aprobación de la aplicación estudiantil.” Patricia Villalobos, Business Analyst and Marketing Automation Consultant.

Zoho One también ofrece herramientas de ventas como Zoho CRM, que le permitirá administrar su proceso de ventas y realizar seguimiento a los prospectos de estudiantes. Puede nativamente integra las actividades de marketing e identificar a los clientes potenciales y hacer un seguimiento de las interacciones con ellos, lo que permite personalizar la experiencia para cada uno de ellos. 

“Lo bueno de Zoho One, es que ayuda a tener integrados los puntos de interacción principales desde que se lanza la campaña, se realiza el perfilamiento del estudiante, hasta las diferentes etapas de la venta y asegurando así, que el estudiante se matricule. Además, permite centralizar y potencializar el ciclo de vida del estudiante, porque se cuenta con la información en la misma suite y todos los datos están registrados en el CRM” Adriana Olarte, Business Analyst - CRM, Marketing Automation and Social Media.

“Al integrar Zoho Forms con Zoho CRM podemos hacer que el estudiante y/o padre/madre llenen un formulario, donde se pueden mostrar, consultar y prellenar datos existentes de ese registro desde CRM, asociando así la aplicación, archivos adjuntos etc.,al registro adecuado en el sistema.” Adriana Olarte, Business Analyst - CRM, Marketing Automation and Social Media

A partir de este punto, se puede utilizar Zoho CRM para dar seguimiento a las oportunidades creadas para cada estudiante. Agregar notas y actividades sobre las interacciones con los padres y/o estudiantes, lo que permite llevar un registro completo de todo el proceso de admisión. Además, puede programar tareas y recordatorios para asegurarse de que no se pierda ningún paso importante durante las etapas requeridas en el proceso de admisión.

“Zoho Forms puede ayudar a captar nuevos prospectos y cuando se genera el contacto con su oportunidad, se valida esa información en CRM y a partir de ahí, darle seguimiento a esos existentes o nuevos clientes” Patricia Villalobos, Business Analyst and Marketing Automation Consultant

“Para las reuniones virtuales se debe integrar Zoho Bookings y Zoho Meetings, ambas disponibles dentro de la suite de Zoho One.  Al realizar el agendamiento de esas citas, se envían los emails de confirmación y recordatorios, que contienen un enlace único para cada una de ellas. Por ejemplo, para atender una sesión, se puede utilizar Zoom, pero con la suite de Zoho One, donde está incluido Zoho Meeting, no hay límite de tiempo por sesión, ni licencias adicionales y cada usuario con acceso a Zoho One tiene licencia de Zoho Meetings, lo que tiene un valor agregador. Ambas plataformas se integran con CRM, donde se captura toda la información de las reuniones en el objeto de actividades” Adriana Olarte, Business Analyst - CRM, Marketing Automation and Social Media.

1. Integración de múltiples herramientas: Zoho One ofrece una amplia gama de herramientas y aplicaciones empresariales integradas para gestionar todo el ciclo de vida del estudiante, desde el marketing y las ventas hasta la vida estudiantil. 
   

“La suite contiene muchas aplicaciones que se requieren y se pueden integrar con facilidad reduciendo el costo de comprar otras aplicaciones externas.” Patricia Villalobos, Business Analyst and Marketing Automation Consultant.

“Los costos por usuario de Zoho One son competitivos para todos los beneficios que proporciona, comparados con otras herramientas de la industria educativa. Una licencia de Zoho One incluye acceso a todas las aplicaciones de la suite y de acuerdo al rol y resposabilidades de los usuarios, se conceden accesos y permisos a las funcionalidades de cada módulo.” Adriana Olarte, Business Analyst - CRM, Marketing Automation and Social Media.

En conclusión, Zoho One es una herramienta muy completa y efectiva para la gestión de estudiantes en marketing, ventas, admisiones y vida estudiantil, permitiendo integrar múltiples aplicaciones y automatizar procesos para mejorar la experiencia de los estudiantes y ahorrando tiempo y costos para la universidad. 

Zoho One tiene más de 40 aplicaciones en su suite. Para más detalles sobre Zoho One puede ver este enlace. 

Jesús Hoyos, nuestro Chief Strategy Officer tiene entradas y videos sobre los diferentes módulos de Zoho One. Les compartimos estos enlaces para que conozcan más sobre Solvis.

• Playlist con de videos sobre Zoho 

• Tecnología y Datos como Habilitadores del procesos de Adquisición de Estudiantes: 

• Webinar y Playbook de como Zoho One ayuda en los procesos de adquisición 

• Cómo los módulos de Zoho One ayudan a integrar a marketing con ventas - Whitepaper

En Solvis tenemos una metodología en donde podemos construir, operar y transferir parte de este ecosistema de Zoho One.