Migrar a Pardot Lighting te permite utilizar Pardot dentro del entorno de Salesforce Sales Cloud, ofreciendo una experiencia más integrada y fluida. Esta migración facilita la sincronización de datos, mejora la visibilidad de las actividades de marketing para el equipo de ventas y simplifica la administración de ambas plataformas desde una única interfaz.

Establecer un gobierno de campañas garantiza que todas las iniciativas de marketing estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. Define procesos claros para la creación, ejecución y evaluación de campañas, asegurando consistencia, eficiencia y cumplimiento de las mejores prácticas en todas tus actividades de marketing.

Las UTMs (Urchin Tracking Modules) son esenciales para rastrear el origen y el rendimiento de tus campañas de marketing. Implementa UTMs en tus enlaces para obtener datos precisos sobre la efectividad de tus canales y tácticas, lo que te permitirá optimizar tus inversiones y mejorar el retorno de tus campañas.

Decide entre utilizar Forms nativos de Pardot o Form Handlers dependiendo de tus necesidades específicas. Los Forms de Pardot son fáciles de implementar y ofrecen funcionalidades integradas, mientras que los Form Handlers permiten una mayor personalización y control, especialmente si ya tienes formularios existentes en tu sitio web.

Configura adecuadamente los data sharing roles para controlar el acceso a los datos dentro de tu instancia de Marketing Cloud Account Engagement. Define roles y permisos basados en las responsabilidades de cada miembro del equipo, garantizando la seguridad y la integridad de la información.

“En Solvis estamos desarrollando talento universitario desde muy temprano en su vida estudiantil vía nuestros masterclasses y programa de becarios con reconocidas instituciones académicas en la región para poder mejorar el conocimiento técnico de herramientas de CRM. Mientras más temprano empezamos en la vida estudiantil más rápido el beneficio para el estudiante, el proveedor de tecnologías y el futuro empleador” - Jesus Hoyos, Fundador y Chief Strategy Officer, Solvis Consulting.

¿Qué significa esto para los estudiantes de mercadotecnia estratégica? Significa que podrán experimentar de primera mano cómo utilizar herramientas de vanguardia para analizar las tendencias del mercado, descubrir clientes potenciales y diseñar estrategias de marketing efectivas. Esta experiencia práctica no solo enriquecerá su aprendizaje, sino que también los preparará mejor para enfrentar los desafíos del mundo real una vez que se gradúen.

Con GetResponse Max, los estudiantes aprendieron generar y cargar bases de datos para realizar una campaña de outbound marketing, creando plantillas para personalizar envíos, correr pruebas A/B y programar el envío del contenido de sus campañas. Esto consiguió que se generara información que pudieron analizar para mejorar su campaña de marketing digital.

Ocho equipos de estudiantes trabajaron con Emplifi para realizar ejercicios de escucha social sobre marcas mexicanas las cuales analizaron en el semestre, donde lograron identificar correctamente su buyer persona, influenciadores de la marca y el impacto de las campañas que corren actualmente esas marcas.

"Trabajar con GetResponse MAX y Emplifi me ha permitido entender la importancia del marketing digital y la gestión de redes sociales en el mundo empresarial actual. Estas herramientas son indispensables para cualquier profesional que desee destacarse en el mercado."- Maria Jiménez Meza, Estudiante U. Anáhuac

"Aprender de masterclasses y trabajar con herramientas como "GetResponse" y "Emplifi" ha sido esencial tanto en mi formación universitaria como en mi experiencia como becaria de marketing en comunicación de marca. Con el producto "GetResponse MAX", he podido crear y dirigir campañas de correo electrónico de manera eficiente gracias a las métricas obtenidas. Por otro lado, "Emplifi" me ha brindado una visión completa de nuestra presencia en redes sociales, permitiéndome programar publicaciones y evaluar el rendimiento de nuestras campañas en diversas plataformas. Estas herramientas que nos brinda la Universidad Anáhuac en conjunto con Solvis, no solo han sido cruciales para alcanzar los objetivos de marca, sino que también han potenciado el impacto de estrategias digitales en un entorno altamente competitivo y en constante evolución" - Natalia González Cortés, Estudiante U. Anáhuac

"En Emplifi creemos que la educación es la base para la transformación, este programa conjunto con Solvis y la Universidad Anáhuac, nos permite exponer los retos actuales de la industria a los estudiantes y que tengan acceso directo a las últimas tecnologías, con el fin de lograr inspirarlos a la búsqueda de soluciones y que contribuyan a acelerar la transformación digital en México” - Juan Carlos Lujan, VP LATAM Emplifi

“Como empresa de tecnología, GetResponse, a través de Solvis Consulting, se enorgullece de poder fortalecer las capacidades de los jóvenes mexicanos y así crear una sociedad capaz de aprovechar los beneficios de la digitalización.”- Humberto Barrientos, Growth & Partner Channel Manager, GetResponse

Solvis Consulting y la Universidad Anáhuac han unido fuerzas para mejorar la formación de estudiantes en tecnologías avanzadas de marketing digital. Con el apoyo de empresas destacadas como Emplifi y GetResponse, los alumnos tienen acceso a herramientas de marketing automation y gestión de redes sociales para aprender con ejercicios prácticos. Esta colaboración no solo proporciona experiencia práctica invaluable, sino que también prepara a los futuros profesionales para enfrentar los retos del mercado laboral con habilidades altamente demandadas. La iniciativa subraya el compromiso de Solvis y la Anáhuac con la educación de calidad y la transformación digital en México.

“Con el valioso apoyo de Solvis Consulting, hemos fortalecido nuestra materia de Formación universitaria B en Mercadotecnia Estratégica con herramientas de vanguardia, ampliando así la formación integral que ofrecemos en la Universidad Anáhuac” - Luz Cecilia Revilla, Coordinadora de la carrera de Mercadotecnia Estratégica, Universidad Anáhuac

Estamos emocionados de ver cómo esta alianza transformará la educación en mercadotecnia en la Anáhuac en futuros ciclos académicos y estamos agradecidos por la oportunidad de colaborar con empresas tan destacadas en el sector. Creemos firmemente que invertir en la educación es clave para el éxito futuro y estamos comprometidos a seguir impulsando la excelencia en la formación de los profesionales del mañana.

“Es emocionante ver cómo gracias a la colaboración entre empresas que les preocupa la educación en México, estamos construyendo un puente entre el aula virtual y el mundo empresarial, preparando a los estudiantes para triunfar en la era digital.”- Mtra. Elena Macías Valle, Docente U. Anáhuac / Solvis Consulting

Para más información sobre Emplifi, GetResponse MAX y como aliarse a Solvis Consulting para ser parte de su programa académico, favor de contactar a Jesus Hoyos vía LinkedIn.  Alianza Emplifi - Solvis

Te compartimos 5 casos de uso de CRM, Marketing, Ventas, eCommerce y Servicio al Cliente para que a base de las funcionalidades de IA de tu CRM y/u otras opciones que tengas para usar IA puedas empezar a hacer una prueba de concepto. Hay que considerar que para realizar estos casos de uso hay que tener una coordinación con las agencias de marketing, Brand Managers, IT, el departamento legal, tu equipo de gobierno de datos para poder tomar decisiones de que framework de AI vayan a usar. Y que definir muy bien el alcance, dependencias, la ejecución y la medición de la Prueba de Concepto. Más sobre este tema en este artículo: ¿Qué significa usar la IA con el CRM? Y si necesitas optimizar tu CRM antes de implementar IA, puedes leer este artículo.

1. Estrategia Integral de IA para el Ecosistema de CRM
2. Aceleración del Ciclo de Campaña Mediante IA
3. Optimización del Servicio al Cliente mediante Chatbot Inteligente
4. Optimización del Ciclo de Ventas B2B Mediante Inteligencia Artificial
5. Segmentación Inteligente de Clientes para Maximizar el Valor de Compra en el eCommerce B2C

Como: Director de CRM
Quiero: desarrollar e implementar una estrategia de inteligencia artificial abarcadora
Para que: pueda maximizar la eficiencia y efectividad de todas las aplicaciones e integraciones del ecosistema de CRM en relación con los casos de usos específicos del negocio (Marketing, Ventas - B2B, Servicio y eCommerce B2C)

Descripción:

Como Director de CRM, soy responsable de asegurar que todas nuestras plataformas y sistemas (Marketing, Ventas, Servicio al Cliente, Call Center, eCommerce) operen de manera óptima y cohesionada. Dado los requerimientos específicos de cada área para mejorar sus procesos y resultados mediante el uso de inteligencia artificial, necesito establecer una estrategia que integre IA en cada uno de estos ámbitos con un enfoque céntrico en el cliente, y asegure que estas implementaciones de IA trabajen en sinergia para maximizar el rendimiento del sistema CRM en su conjunto. Esto tiene que tomar en consideración que la estrategia de IA apoyo las operaciones en todo el ciclo de relacionamiento del cliente.

Criterios de Aceptación:

1. Evaluación y Análisis de Requerimientos de IA:
• Realizar un análisis detallado de los requerimientos de cada departamento (Marketing, Ventas, Servicio al Cliente, Call Center, eCommerce) para identificar las necesidades específicas de IA y cómo estás pueden interconectar entre sí.
• Documentar las interdependencias y posibles puntos de sinergia entre los diferentes casos de uso de IA.
2. Desarrollo de una Arquitectura de IA Integrada:
• Diseñar una arquitectura de solución de IA que pueda integrar y coordinar las diferentes aplicaciones y sistemas de CRM.
• Asegurar que esta arquitectura permita el intercambio de datos y aprendizajes entre sistemas para una mejora continua y optimización cruzada.
• Validar que tenemos los skill-sets y talento adecuado.
• Validar que tenemos los datos y que están adecuadamente accesibles y limpios para el uso de ellos con la inteligencia artificial.
• Validar los temas legales y de privacidad.
3. Implementación y Pruebas:
• Implementar prototipos o versiones beta de las soluciones de IA según la arquitectura diseñada.
• Realizar pruebas integradas para validar la efectividad de la IA en el ecosistema de CRM y hacer ajustes según sea necesario.
4. Capacitación y Cambio Organizacional:
• Desarrollar un plan de capacitación para todos los usuarios del sistema CRM en las capacidades de la nueva infraestructura de IA.
• Asegurar que el cambio hacia una operación más automatizada y basada en IA sea aceptado y adoptado por todos los departamentos involucrados.
5. Evaluación Continua y Ajuste:
• Seleccionar los casos de usos a ser implementados en la primera fase.
• Establecer métricas clave de desempeño para evaluar el impacto de la IA en el ecosistema CRM.
• Monitorear continuamente el sistema, recopilando datos para evaluar el éxito y áreas de mejora.
• Escalar la solución de IA para su implementación completa tras una fase exitosa de prueba y ajuste.
• Es esencial mantener un enfoque centrado en el usuario y en la experiencia del cliente durante la implementación de la IA para asegurar que las mejoras tecnológicas se traduzcan en una mayor satisfacción y lealtad del cliente.
• Deberán considerarse las implicaciones de privacidad y seguridad de los datos al integrar IA en el ecosistema CRM.

Como: Director de Servicio al Cliente
Quiero: implementar un chatbot que utilice inteligencia artificial para manejar consultas repetitivas
Para que: pueda aumentar la eficiencia del call center, manejar la alta rotación de agentes y reasignar recursos de manera óptima.

Descripción:

En nuestro call center, enfrentamos un alto volumen de consultas repetitivas y una rotación significativa de agentes, lo que afecta la continuidad y la calidad del servicio al cliente. Mi objetivo es implementar un chatbot que utilice la inteligencia artificial para analizar el perfil del cliente y sus últimas transacciones, ofreciendo recomendaciones personalizadas de artículos de nuestro knowledge base para resolver casos durante el mismo chat. Es Importante que el bot tiene que considerar el perfil del cliente, su historia y el knowledge base para ofrecer soluciones. Si el caso no puede ser cerrado automáticamente, el chatbot deberá escalarlo rápidamente a un agente humano, gestionando así las expectativas del cliente de manera eficaz.

Criterios de Aceptación:

1. Desarrollo e Integración del Chatbot:
• Integrar un chatbot que acceda al perfil del cliente y sus últimas transacciones más el knowledge base para ofrecer recomendaciones personalizadas.
• El chatbot debe ser capaz de cerrar casos simples durante la misma interacción con un índice de éxito del 80%.
2. Escalada Rápida a Humanos:
• Implementar un mecanismo de transferencia inmediata para casos que el chatbot no puede resolver, escalando estos a un agente humano sin demora.
• El proceso de escalada debe tomar menos de 30 segundos desde el momento en que el chatbot determina la necesidad de intervención humana.
3. Capacitación y Adaptación del Personal:
• Capacitar a los agentes en la supervisión y manejo de interacciones que involucren el chatbot.
• Proveer entrenamiento específico sobre cómo tomar el control de casos escalados y sobre cómo mejorar la base de datos del knowledge base usando retroalimentación real.
4. Análisis de Reducción de Personal y Reasignación:
• Utilizar un sistema de inteligencia artificial para analizar el impacto del chatbot en la necesidad de agentes humanos.
• Identificar áreas dentro de las operaciones donde los agentes reasignados podrían maximizar su contribución, como en atención personalizada de casos complejos o en tareas de valor agregado.
5. Evaluación Continua y Ajuste:
• Monitorizar y evaluar el rendimiento del chatbot semanalmente durante los primeros 3 meses.
• Ajustar estrategias y realizar mejoras continuas en el sistema basadas en datos de rendimiento y retroalimentación de clientes y agentes.
• Es crucial garantizar la protección de los datos del cliente al integrar la IA en nuestras operaciones.
• La implementación debe seguir las directrices de privacidad y seguridad de datos más estrictas.
• Este enfoque permitirá no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también aumentar la satisfacción del cliente y optimizar la asignación de recursos en el call center.
• Que este caso de uso este amarado a la estrategia y framework de IA de la empresa.

Como: Director Comercial
Quiero: implementar un sistema de inteligencia artificial que analice los datos de ventas y proporcione un scoring y recomendaciones
Para que: pueda reducir el ciclo de ventas de 120 días a 90 días.

Descripción:

En nuestra compañía, enfrentamos el desafío de un ciclo de ventas prolongado que actualmente dura 120 días. Mi objetivo es reducir este ciclo a 90 días mediante la implementación de un sistema de inteligencia artificial que pueda analizar datos de órdenes de ventas, cotizaciones y actividades de oportunidad para identificar cuellos de botella y áreas de mejora. Este sistema deberá proporcionar un scoring de eficiencia y recomendaciones concretas para acelerar el proceso de ventas.

Criterios de Aceptación:

1. Implementación de la Plataforma de IA:
• Desarrollar o integrar una plataforma de IA que pueda acceder y analizar datos históricos y en tiempo real de órdenes de ventas, cotizaciones y actividades de oportunidades.
• La plataforma debe ser capaz de generar un scoring de eficiencia para cada etapa del ciclo de ventas.
2. Generación de Recomendaciones Basadas en IA:
• La IA debe proporcionar recomendaciones específicas para mejorar las eficiencias identificadas, como cambios en los procesos de aprobación, ajustes en la estrategia de precios, o mejoras en la comunicación con el cliente.
• Las recomendaciones deben ser claras, medibles y dirigidas a reducir el ciclo de ventas.
3. Integración con Sistemas Existentes:
• Asegurar que la solución de IA se integre sin problemas con los sistemas de CRM y ERP existentes para una sincronización de datos fluida y precisa.
• La integración debe permitir la actualización automática del scoring y las recomendaciones en tiempo real según la entrada de nuevos datos.
4. Capacitación y Adaptación del Equipo:
• Capacitar al equipo de ventas en la interpretación y aplicación de los scoring y recomendaciones generadas por la IA.
• Realizar sesiones de capacitación y talleres dentro de los primeros 30 días de implementación.
5. Monitoreo y Ajustes Continuos:
• Establecer un sistema de seguimiento para evaluar el impacto de las recomendaciones de IA en el ciclo de ventas.
• Revisar y ajustar las estrategias de implementación cada 30 días, basándose en análisis de rendimiento y feedback del equipo de ventas.
• Se debe prestar especial atención a la protección de la privacidad y seguridad de los datos del cliente durante la implementación y operación de la IA.
• Es crucial mantener una comunicación constante entre los equipos de ventas, TI y análisis de datos para asegurar una implementación efectiva y adaptativa.
• Este enfoque estratégico permitirá acelerar significativamente el ciclo de ventas, mejorando así la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, a la vez que se optimiza el rendimiento del equipo de ventas.
• Que este caso de uso este amarado a la estrategia y framework de IA de la empresa.

Como: Director de eCommerce
Quiero: implementar una solución de inteligencia artificial que identifique y segmente clientes según su potencial de valor y engagement
Para que: pueda predecir qué clientes comprarán nuestros productos basados en su valor y beneficios, sin depender de promociones o cupones.

Descripción:

Nuestro objetivo es optimizar la efectividad de nuestras campañas de marketing sin depender de descuentos y promociones. Queremos centrarnos en atraer y retener clientes que reconocen el valor agregado y los beneficios de nuestros productos. La inteligencia artificial será crucial para analizar y segmentar nuestra base de clientes, identificando aquellos con un alto valor de vida útil del cliente (CLV), buenos puntajes de Net Promoter Score (NPS), y que son propensos a dejar recomendaciones y reseñas en nuestro sitio web. Esta tecnología también nos permitirá personalizar las campañas para cada segmento de cliente y mejorar continuamente nuestras estrategias basadas en el aprendizaje automático.

Criterios de Aceptación:

1. Desarrollo de un Modelo de IA para Segmentación de Clientes:
• Crear o integrar un modelo de IA que analice el comportamiento del cliente, su historial de compras, CLV, NPS, y actividad de reseñas.
• El modelo debe poder identificar segmentos de clientes con alta precisión y recomendar estrategias de campaña específicas para cada segmento.
2. Implementación de Campañas Personalizadas:
• Desarrollar campañas de marketing dirigidas que enfoquen en el valor y beneficios de los productos en lugar de promociones.
• Las campañas deben ser diseñadas específicamente para los segmentos identificados, con mensajes personalizados que resalten los aspectos únicos y de alta calidad de los productos.
3. Integración con Plataformas de eCommerce y CRM:
• Asegurar que el modelo de IA esté integrado de manera eficiente con nuestras plataformas de eCommerce y sistemas de CRM para una actualización continua de datos y segmentación en tiempo real.
• La integración debe permitir una ejecución de campaña ágil y una reacción rápida a las dinámicas del mercado.
4. Capacitación y Adaptación del Equipo:
• Capacitar al equipo de marketing en el uso de la plataforma de IA y en la interpretación de los resultados para la creación de campañas más efectivas.
• Proporcionar recursos y soporte continuo para el desarrollo profesional en técnicas avanzadas de marketing y análisis de datos.
5. Monitoreo y Optimización Continua:
• Establecer indicadores clave de rendimiento para evaluar la eficacia de las campañas y la precisión de la segmentación.
• Utilizar los datos recopilados para mejorar continuamente el modelo de IA, ajustando las campañas según los resultados y feedback de los clientes.
• Debe prestarse atención especial a la protección de la privacidad y los datos de los clientes durante el proceso de análisis y segmentación.
• Es crucial que todas las campañas se adhieran a los principios de marketing ético, resaltando honestamente los beneficios y el valor de los productos sin exageraciones.
• Esta estrategia permitirá alinear más efectivamente nuestras campañas con las expectativas de los clientes y maximizar el retorno de inversión en marketing, fomentando una base de clientes leales y satisfechos.
• Que este caso de uso este amarado a la estrategia y framework de IA de la empresa.

Estos casos de usos son una guía para que puedas empezar a tener las conversaciones entre las diferentes áreas del negocio para establecer un framework común de IA y empezar con Pruebas de Conceptos.

Si necesitas ayuda puedes buscar directamente a Valentín Valle (Director Comercial) vía LinkedIn o me puedes contactar a mí, Jesús Hoyos, vía LinkedIn para charlar al respecto.