Solvis Consulting Sitio Web - Blog #WebinarSolvis Consulting Sitio Web - Blog #Webinarhttps://www.solvisconsulting.com/blogs/tag/webinarTue, 16 Jun 2026 16:04:29 -0700http://zoho.com/sites/<![CDATA[Tu CRM no está listo para la IA — y probablemente lo sabes]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/tu-crm-no-está-listo-para-la-ia-—-y-probablemente-lo-sabesSeamos honestos: la mayoría de las empresas en América Latina y otra regiones llevan años invirtiendo en CRM. Zoho, Salesforce, HubSpot, Microsoft Dyn ]]>

Masterclass: Marco de Salud del Ecosistema de CRM

CRM Ecosystem Health Framework
Seamos honestos: la mayoría de las empresas en América Latina y otra regiones llevan años invirtiendo en CRM. Zoho, Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics y otros — han comprado licencias, contratado implementadores, capacitado equipos. Y sin embargo, cuando les preguntamos si confían en sus datos, si sus equipos de marketing y ventas trabajan alineados, o si están realmente listos para usar inteligencia artificial... la respuesta suele ser la misma: no del todo.

Es una señal de que el ecosistema de CRM no tiene las bases que necesita para crecer. 

Y de eso es exactamente de lo que vamos  a hablar en nuestro próximo Masterclass.
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¿Qué es el CRM Ecosystem Health Framework?

El CRM Ecosystem Health Framework  es una metodología de diagnóstico para ayudar a las organizaciones a entender con claridad el estado real de su ecosistema de CRM — no solo la tecnología, sino las personas, los datos, los procesos y el gobierno, y lo que ya hallas empezado a realizar con IA.

El framework evalúa 7 dimensiones que determinan si una organización está lista para crecer, para escalar con omnicanalidad, y para adoptar inteligencia artificial de forma efectiva con todo su ecosistema de CRM.

Las 7 Dimensiones que Definen la Salud de tu CRM

1 - La Fundación de Datos

Todo empieza aquí. Si los datos están mal, todo lo demás falla: las campañas, los pronósticos de ventas, el servicio al cliente, los reportes y, especialmente, la IA.

En esta dimensión evaluamos si la organización tiene un golden record por cliente, si los duplicados están bajo control, si existen reglas claras de captura y validación, quién es el data owner de cada dato, y si el historial del cliente es visible y confiable en un solo lugar. Validamos si hay un modelo de datos comun con catalogos y metas datos en todo el ecosistema de CRM. Validamos sin entendemos si hay un proceso de calidad de datos y si sabems el porcentaje de la calidad de datos.

La pregunta clave: ¿Pueden confiar en los datos que tiene su CRM hoy en las diferentes modulos y aplicaciones de todo el ecosistema?

2 - El Ciclo de Relacionamiento del Cliente

Un CRM sin un ciclo de relacionamiento del cliente claro es solo una base de datos. Y lo más seguro que en tu empresa el ciclo de relacionamiento es conocido como el funnel de marketing y ventas, campañas, el proceso de onboarding, customer journeys de upselling y cross-selling, la encuesta de NPS, y emails de retención y cobranza. Todo esto con el uso de diferentes canales (voz, SMS, WhastApps, email, notificaciones, etc, etc). Y esto al final del dia es la orquestracion de mensajes via una arquitectura de omnicanalidad con el uso de datos.


Esta dimensión evalúa si la organización tiene documentado el ciclo completo del cliente — desde el primer contacto hasta la retención y expansión — y si ese journey está conectado entre todas las áreas y canales. 


Evaluamos si los "handoffs" entre marketing, ventas y servicio (y otras areas del negocio) están definidos, si se miden los tiempos de respuesta en cada etapa, y si la experiencia del cliente está diseñada por el ciclo completo o simplemente por departamento. ¿Y en donde la definicion de las metricas, segmentos y audiencias que necesitas para poder accionar en todo el ciclo de relacionamiento?

La pregunta clave: ¿Saben en qué punto del ciclo de relacionamiento del cliente están perdiendo más clientes?

3 - Los Dominios Funcionales (Marketing, Ventas & Servico)

Marketing, Ventas y Servicio son los tres motores del ecosistema de CRM. Esta dimensión evalúa qué tan bien funcionan cada uno — y qué tan alineados están entre sí.

En Marketing: atribución de campañas, lead scoring, segmentación y SLAs con ventas. En Ventas: pipeline con disciplina, forecast confiable, integración del call center al CRM. En Servicio: gestión de casos, SLAs de atención, self-service* y escalación efectiva.

Todo esto con modelos de ventas definidos de B2B y B2C, ventas largas y cortas, eCommerce, catálogo de productos/servicios, CPQ, integraciones con el ERP - todo alineado.

Y lo más importante si tienes los recursos, presupuestos adecuados, y los tiempos de respuestas para ser efectivos. Y especialmente si el staff que tienes está realmente capacitado y con los skills para apoyar en todos estos dominios: tanto los empleados, los partners, el BPO, las agencias de marketing, los consultores, etc.

La pregunta clave: ¿Están marketing, ventas y servicio hablando el mismo idioma sobre el cliente?

4 - Gobierno, CoE y PMO

Este es el motor que hace que todo el ecosistema de CRM evolucione de forma ordenada. Sin gobierno, el ecosistema se convierte en un sistema de registro al que nadie confía y todos usan las diferentes componentes del ecosistema a su manera.

Evaluamos si existe un Centro de Excelencia (CoE) y/o PMO, si hay un roadmap y backlog activo, si existe un release management de nuevas funcionalidades por parte del negocio, y hay un proceso de incorporar los "quaterly releases" de los proveedores, cómo se priorizan los proyectos y si hay métricas de adopción y uso. ¿Tenemos los roles adecuados para mantener y optimizar todo el ecosistema?

Lo más importante es que el CoE apoyo a ejecutar las fases en el roadmap. Ejecución, agilidad y compromiso. Y que tengamos el presupuesto adecuado y real, no solo para tecnolgia, pero para datos, gente, procesos, gobierno, tecnologia, adopción y cambios inesperados.

La pregunta clave:  ¿Quién es el responsable de que el CRM evolucione y mejore?

5 - El stack tecnologico

El problema es cómo las diferentes tecnologías están configuradas, integradas y gobernadas. Esta dimensión evalúa el estado real del stack: duplicidades de modulos y funciones, integraciones punto a punto, herramientas no conectadas, customizaciones excesivas y deuda técnica. 

Varios punto importantes:

  1. ¿Sabemos que tenemos comprado o licenciado, y que esta en uso? ¿Qué no estamos usando?
  2. ¿Qué entendemos de los precios y renovaciones?
  3. ¿Qué add-ons son realmente necesarios?
  4. ¿Tenemos un Success Manager?
  5. ¿Cual es la estructura funcional y tecnica de todo el ecosistema?
  6. ¿En dónde vive la omnicanalidad?
  7. ¿Cuál es la deuda de datos, funcional y tecnica?
  8. ¿Has usado herramientas de "health check" en tu instancia de Salesforce, Zoho o HubSpot?

También evaluamos si la arquitectura actual soporta la omnicanalidad real y si está preparada para incorporar IA en el corto o mediano plazo. Igualmente, que herramientas no ayuda con el tema de datos (CDPs / Data Clouds) y integraciones (ETL, APIs, Zero Copy, herramientas de integración).

La pregunta clave: ¿El stack tecnológico está realmente integrado a base del ciclo de relacionamientos del cliente, o es un conjunto de herramientas aisladas en los mismo departamentos y/o entre los departamentos?

6 - Contexto, Taxonomía, Semántica y Ontología

En nuestra experiencia, esta es la dimensión más importante para la era de la IA, y que en la realidad no la consideramos importante en la industria como parte de evaluar la salud de cualquier CRM.

¿Qué significa "cliente" en su organización? ¿Es lo mismo un cliente activo que uno en pausa? ¿Qué es un "prospecto calificado" para marketing vs. para ventas? ¿Qué es una campaña? ¿Tenemos FAQs y un knowledge base institucional o por departamentos? Tenemos documentado todas las configuraciones y desarrollos? ¿Tenemos definiciones comunes de metadatos, objetos y campos? ¿Tenemos un glosario de terminos?

Si todos usan los mismos términos con definiciones distintas, ningún modelo de IA va a funcionar bien.

Esta dimensión evalúa si la organización tiene un vocabulario común, una taxonomía de datos definida, y si los conceptos del negocio están formalmente documentados — lo que en términos técnicos llamamos una ontología.

La pregunta clave: ¿Tiene su organización un lenguaje común sobre el cliente que sera entendido igual por todos?

7- ¿Tienes las bases para la IA?

La última dimensión, pero no la menos importante. Aquí evaluamos qué tan lista está la organización para aprovechar la inteligencia artificial de forma efectiva — no solo para hacer PoC o pilotos, sino para operacionalizar el uso de la IA con la con datos reales, procesos definidos y gobierno activo. O sea, ya tu empresa tiene un Gobierno de Dato, de Segurida y de Inteligencia Ariticial que podamos usar cuando ya este el ecosistema de CRM listo para la IA.

La idea es que sepas realmente si desde el punto de vista de CRM tu estrategia de IA este lista para usar el CRM. 

    • AI Not Ready — Antes de invertir en IA, hay que estabilizar datos, procesos y gobierno.
    • AI Cautious — Hay base para pilotos controlados. Ataca primero los gaps de datos y gobierno.
    • AI Capable — El ecosistema soporta casos de uso reales. Tiempo de definir un roadmap formal.
    • AI Ready — Listo para operacionalizar IA y agentes a escala con gobierno y métricas.

La pregunta clave: ¿Ya hay una estrategia completa de IA, que con un CRM saludable podamos empezar a implementar caso de usos de IA reales?

Los 4 Niveles de Madurez

Cada dimensión se evalúa en una escala de 4 niveles:

    1. Reactivo: Todo es manual, sin control claro. Cada área trabaja a su manera.
    2. Básico: Hay procesos, pero son inconsistentes. El CRM se usa, pero no se confía en él
    3. Estandarizado: Hay orden, gobierno y medición. El CRM es parte del negocio.
    4. Optimizado: Hay integración, mejora continua y una base sólida para la IA.

La realidad que vemos en la mayoría de las organizaciones: están entre el nivel 1 y el nivel 2 — con algunas dimensiones más avanzadas que otras.

¿Por Qué Importa Ahora Evaluar la Salud de tu CRM?

Porque la presión para adoptar IA es real. Los líderes de negocio están recibiendo propuestas de Salesforce Agentforce, HubSpot Breeze, Microsoft Copilot, Zoho Zia, ServiceNow, Pega, Freshworks y muchas más.  Suena bien en las demos. Pero si la base no está sana, la IA no va a resolver los problemas — los va a amplificar.

La IA necesita datos limpios, procesos definidos, gobierno activo y un vocabulario común. Si tu ecosistema de CRM no tiene esas bases, cualquier inversión en IA va a reproducir los mismos problemas que ya tienes — solo que más rápido y a mayor escala.

Nuestra postura es clara: la IA debe usarse primero para remediar las bases del CRM con un buen CoE, o sea tener un ecosistema saludable, y luego implementa la IA a base de tu estrategia de IA.

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Si quieres entender en profundidad las 7 dimensiones del CRM Ecosystem Health Framework y cómo aplicarlas en tu organización, te invitamos a nuestro próximo Masterclass.


Miércoles, 24 de junio de 2026 - 10:00 AM CDMX / Bogotá | 11:00 AM Santiago / San Juan / Miami

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]]>Sat, 13 Jun 2026 13:08:51 -0600<![CDATA[Playbook y Webinars: Como mejorar tu ecosistema de customer engagement]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/playbook-y-webinars-como-mejorar-tu-ecosistema-de-customer-engagementPlaybook y Playlist con 11 webinars de como mejorar tu ecosistema de customer engagement durante y después de la pandemia.]]>
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Playlist con 11 webinars de como mejorar tu ecosistema de customer engagement durante y después de la pandemia

Durante el 2020, tuvimos 11 webinars con ideas y recomendaciones de como mejorar el ecosistema de customer engagement. Los webinars tienen como foco el poder optimizar el customer engagement tomando en cuenta que ya no estamos implementando las cajas de un CRM. Estamos ahora implementando Commerce, Mensajería, Calidad de Datos, Omnicanalidad y CDP, pero como parte del ecosistema. Estos webinar son también a base de la experiencia de Solvis implementadando un tecnologías de Salesforce, Modelos Operativos de Customer Engagement e Informatica, entre otras.


Los webinars son parte de un playbook a base de nuestra experiencia y research con mas de 70+ recomendaciones. Usa el botón en este articulo para descargar el playbook.


Playlist de todos los webinars.


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]]>Sun, 19 Sep 2021 18:20:39 -0500<![CDATA[Las tecnologías que debes considerar para tener la pantalla de Customer 360]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/Las-tecnologías-que-debes-considerar-para-tener-la-pantalla-de-Customer-360¿Cuáles son las opciones para realizar un Customer 360 en tu ecosistema de customer engagement?]]>

El CDP, un MDM, integraciones vía aplicaciones en un marketplace, el BI e integraciones con el Marketing Automation y las redes sociales, son todas opciones para tener acceso a datos del cliente y/o obtener la vista de 360 grados del cliente.

Implementar Marketing Cloud empresas Retail

Justamente el año pasado lanzamos una serie de webinars durante los meses de junio y julio, sobre como optimizar el ecosistema de customer engagement durante y después de la pandemia. Ya ha pasado un año y todavía estamos en la pandemia. Hemos visto el crecimiento de eCommerce y otras tecnologías que nos ayudan a estar cerca del cliente y acelerar los procesos de ventas. Pero a la misma vez, hemos encontrado que tenemos que optimizar las tecnologías que ya estamos usando de Adtech, Martech, Redes Sociales, Call Center y CRM. Y estos webinars ofrecen una serie de tips para optimizar las tecnologías existentes a base de nuestra experiencia implementando soluciones como Salesforce, Pardot, Zoho One, Tibco, Informatica, Pardot, Marketo, Hubpsot, Marketing Cloud, y Social Studio, entre muchas más. 


Esta entrada revive el septimo webinar sobre el uso de direntes tecnologias de Customer 360 en un ecosistema de customer engagement. En el webinar hablamos de:


    1. Customer Data Platform
    2. Master Data Management 
    3. Plataformas de integraciones
    4. Los criterios para crear el Customer 360

Igualmente, puedes descargar el playbook con este checklist. El playbook tiene más de 70 recomendaciones en muchas áreas de un ecosistema de customer engagement, más menciones de tendencias y realidades que estamos ya viendo con la pandemia.


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]]>Sat, 14 Aug 2021 18:06:48 -0500<![CDATA[Plataformas de Comunidades y el Ecosistema de Customer Engagement]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/Plataformas-de-Comunidades-y-Ecosistema-de-Customer-EngagementEl uso de plataformas de comunidades ahora son necesarias para manejar la experiencia del cliente más allá de las comunidades en las redes sociales.]]>

Tribus, influenciadores, customer advocates, empleados y socios deben ser parte de tu comunidad usando plataformas de comunidades en tu propio dominio y que no dependa de las redes sociales. Esto ayuda a generar contenido en tu dominio y fortalecer el knowledge base.

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Justamente el año pasado lanzamos una serie de webinars durante los meses de junio y julio, sobre como optimizar el ecosistema de customer engagement durante y después de la pandemia. Ya ha pasado un año y todavía estamos en la pandemia. Hemos visto el crecimiento de eCommerce y otras tecnologías que nos ayudan a estar cerca del cliente y acelerar los procesos de ventas. Pero a la misma vez, hemos encontrado que tenemos que optimizar las tecnologías que ya estamos usando de Adtech, Martech, Redes Sociales, Call Center y CRM. Y estos webinars ofrecen una serie de tips para optimizar las tecnologías existentes a base de nuestra experiencia implementando soluciones como Salesforce, Pardot, Zoho One, Tibco, Informatica, Pardot, Marketo, Hubpsot, Marketing Cloud, y Social Studio, entre muchas más. 


Unas de estas soluciones fue la plataforma de comunidades de Sprinkr.


Esta entrada revive el quinto webinar sobre el uso de plataformas de comunidades en un ecosistema de customer engagement. En el webinar hablamos de:


    1. El beneficio del SEO
    2. Uso del knowledgebase
    3. Como las comunidades ayudan en el marketing, en ventas y en el servicio al cliente
    4. Generación de Contenido
    5. Tribus y Advocates


Igualmente, puedes descargar el playbook con este checklist. El playbook tiene más de 70 recomendaciones en muchas áreas de un ecosistema de customer engagement, más menciones de tendencias y realidades que estamos ya viendo con la pandemia.


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]]>Sat, 14 Aug 2021 15:48:48 -0500<![CDATA[El uso de plantillas para "automatizar" el Marketing Automation]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/el-uso-de-plantillas-para-automatizar-el-marketing-automationEl marketing digital tiene que estar integrado con las tecnologías de marketing, las cuales tienen que estar integradas con el CRM. Para ello debemos convertirnos en Tecnólogos de Marketing usando Agile marketing y plantillas predeterminadas de manejo de campañas.]]>

Debemos de convertirnos en Tecnólogos de Marketing usando Agile Marketing y plantillas predeterminadas para el manejo de campañas.

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Justamente el año pasado lanzamos una serie de webinars durante los meses de junio y julio, sobre como optimizar el ecosistema de customer engagement durante y después de la pandemia. Ya ha pasado un año y todavía estamos en la pandemia. Hemos visto el crecimiento de eCommerce y otras tecnologías que nos ayudan a estar cerca del cliente y acelerar los procesos de ventas. Pero a la misma vez, hemos encontrado que tenemos que optimizar las tecnologías que ya estamos usando de Adtech, Martech, Redes Sociales, Call Center y CRM. Y estos webinars ofrecen una serie de tips para optimizar las tecnologías existentes a base de nuestra experiencia implementando soluciones como Salesforce, Pardot, Zoho One, Tibco, Informatica, Pardot, Marketo, Hubpsot, Marketing Cloud, y Social Studio, entre muchas más.


Esta entrada revive el cuarto webinar sobre el uso de marketing automaiton en un ecosistema de customer engagement. En el webinar hablamos de:


    1. La estrategia de SEO
    2. Desarrollo de templates con respecto a campañas
    3. El modelo de datos entre el Marketing Automation y el CRM: B2B vs B2C
    4. La multi-canalidad en el marketing automation
    5. UTMs y/o Google Analytics integrados
    6. Un funnel integrado entre el Marketing Automation y el CRM.
    7. Integración con el CRM
    8. Un checklist para la ejecución de campañas
    9. Un gobierno para la planeación de campañas


Igualmente, puedes descargar el playbook con este checklist. El playbook tiene más de 70 recomendaciones en muchas áreas de un ecosistema de customer engagement, más menciones de tendencias y realidades que estamos ya viendo con la pandemia.


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]]>Mon, 02 Aug 2021 21:57:01 -0500<![CDATA[La multicanalidad y el uso del chat, mensajería y WhatsApp para acercarte al cliente]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/la-multicanalidad-y-el-uso-del-chat-mensajería-y-whatsapp-para-acercarte-al-clienteEl Contact Center y/o el CRM deben tener integrado los canales sociales, los tradicionales como el email, teléfono, y los nuevos como el chat, mensajería y WhatsApp. Todo debe girar sobre las interacciones y touchpoints con cada cliente.]]>

El Contact Center y/o el CRM deben tener integrado los canales sociales, los tradicionales como el email, teléfono, y los nuevos como el chat, mensajería y WhatsApp. Todo debe girar sobre las interacciones y touchpoints con cada cliente.

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Justamente el año pasado lanzamos una serie de webinars durante los meses de junio y julio, sobre como optimizar el ecosistema de customer engagement durante y después de la pandemia. Ya ha pasado un año y todavía estamos en la pandemia. Hemos visto el crecimiento de eCommerce y otras tecnologías que nos ayudan a estar cerca del cliente y acelerar los procesos de ventas. Pero a la misma vez, hemos encontrado que tenemos que optimizar las tecnologías que ya estamos usando de Adtech, Martech, Redes Sociales, Call Center y CRM. Y estos webinars ofrecen una serie de tips para optimizar las tecnologías existentes a base de nuestra experiencia implementando soluciones como Salesforce, Pardot, Zoho One, Tibco, Informatica, Pardot, Marketo, Hubpsot, Marketing Cloud, y Social Studio, entre muchas más.


Esta entrada revive el tercer webinar sobre el uso de diferentes canales en un ecosistema de customer engagement. En el webinar hablamos de:


    1. Ver en donde existe la multicanalidad y/o omnicanalidad
    2. ¿Cuál es el rol de knowledge management?
    3. Estrategia de chat y bots
    4. Estrategia de WhatsApp
    5. Estrategia de todos los demás canales


Igualmente, puedes descargar el playbook con este checklist. El playbook tiene más de 70 recomendaciones en muchas áreas de un ecosistema de customer engagement, más menciones de tendencias y realidades que estamos ya viendo con la pandemia.


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]]>Mon, 02 Aug 2021 20:25:36 -0500<![CDATA[Uso de Advertising Technologies para segmentar y optimizar la performance de los anuncios]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/uso-de-advertising-technologies-para-segmentar-y-optimizar-la-performance-de-los-anunciosToda campaña de marketing que tenga advertising debe considerar el uso de datos, segmentos y buyer personas usando los atributos de los anuncios con el CRM para maximizar la conversión.]]>


Toda campaña de marketing que tenga advertising debe considerar el uso de datos, segmentos y buyer personas usando los atributos de los anuncios con el CRM para maximizar la conversión.

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Justamente el año pasado lanzamos una serie de webinars durante los meses de junio y julio, sobre como optimizar el ecosistema de customer engagement durante y después de la pandemia. Ya ha pasado un año y todavía estamos en la pandemia. Hemos visto el crecimiento de eCommerce y otras tecnologías que nos ayudan a estar cerca del cliente y acelerar los procesos de ventas. Pero a la misma vez, hemos encontrado que tenemos que optimizar las tecnologías que ya estamos usando de Adtech, Martech, Redes Sociales, Call Center y CRM. Y estos webinars ofrecen una serie de tips para optimizar las tecnologías existentes a base de nuestra experiencia implementando soluciones como Salesforce, Pardot, Zoho One, Tibco, Informatica, Pardot, Marketo, Hubpsot, Marketing Cloud, y Social Studio, entre muchas más.


Esta entrada revive el segundo webinar sobre el uso de advertising tecnologies en un ecosistema de customer engagement. En el webinar hablamos de:


    1. Entender la diferencia entre DMP, CDP y MDM
    2. Entender cuando Google dejará de usar Cookies
    3. Validar los accesos de las cuentas Sociales
    4. Entender definición de Look-a-Likes y Custom Audiences
    5. Ver las opciones de integrar FB Lead Ads y otros Ad Forms
    6. Elaborar casos de uso a base de los requerimientos de anuncios
    7. Validar como traer la conversión de los anuncios directo al CRM / eCommerce
    8. Optimización de anuncios con datos del CRM y del eCommerce


Igualmente, puedes descargar el playbook con este checklist. El playbook tiene más de 70 recomendaciones en muchas áreas de un ecosistema de customer engagement, más menciones de tendencias y realidades que estamos ya viendo con la pandemia.


Playlist de todos los webinars.


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]]>Mon, 02 Aug 2021 20:04:41 -0500<![CDATA[Convierte el engagement de las redes sociales en oportunidades y casos en el CRM]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/convierte-el-engagement-de-las-redes-sociales-en-oportunidades-y-casos-en-el-crmEl engagement en las redes sociales tiene que estar integrado con el CRM bajo un modelo operativo, que involucre las marcas, las agencias de marketing, el call center y el resto de las operaciones.]]>


​El engagement en las redes sociales tiene que estar integrado con el CRM bajo un modelo operativo, que involucre las marcas, las agencias de marketing, el call center y el resto de las operaciones.

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Justamente el año pasado lanzamos una serie de webinars durante los meses de junio y julio, sobre como optimizar el ecosistema de customer engagement durante y después de la pandemia. Ya ha pasado un año y todavía estamos en la pandemia. Hemos visto el crecimiento de eCommerce y otras tecnologías que nos ayudan a estar cerca del cliente y acelerar los procesos de ventas. Pero a la misma vez, hemos encontrado que tenemos que optimizar las tecnologías que ya estamos usando de Adtech, Martech, Redes Sociales, Call Center y CRM. Y estos webinars ofrecen una serie de tips para optimizar las tecnologías existentes a base de nuestra experiencia implementando soluciones como Salesforce, Pardot, Zoho One, Tibco, Informatica, Pardot, Marketo, Hubpsot, Marketing Cloud, y Social Studio, entre muchas más.


Esta entrada revive el primer webinar sobre el uso de las redes sociales en un ecosistema de customer engagement. En el webinar hablamos de:


    1. Identificar social buyer personas
    2. Validar los componentes de la solución actual
    3. Validar los tipos de integraciones
    4. Manejo de dark posts
    5. Validar el uso de Social Personas y Social Conversations
    6. Uso del knowledge management
    7. Uso de comunidades
    8. Procesos que cubren todos los touchpoints con el cliente en las redes sociales
    9. Inventario de todas las redes sociales y su impacto en el negocio



Igualmente, puedes descargar el playbook con este checklist. El playbook tiene más de 70 recomendaciones en muchas áreas de un ecosistema de customer engagement, más menciones de tendencias y realidades que estamos ya viendo con la pandemia.


Playlist de todos los webinars.


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]]>Mon, 02 Aug 2021 19:19:40 -0500<![CDATA[Webinars: Como optimizar el stack de CRM durante y después del #Coronavirus]]>https://www.solvisconsulting.com/blogs/post/como-optimizar-stack-crm-durante-despues-del-coronavirusWebinars: Como optimizar el stack de CRM durante y después del #Coronavirus Con Jesús Hoyos - Chief Strategist de Solvis Consulting]]>

11 Webinars con recomendaciones para mejorar tu stack de CRM         

El equipo de Solvis Consulting, lleva varios meses apoyando a sus clientes durante está coyuntura por la crisis mundial del Covid-19,  y todo el impacto que ha tenido en la vida de los consumidores y en los procesos de los negocios. Con esta experiencia en diferentes industrias, hemos podido identificar, implementar y optimizar varias soluciones, que se han convertido en 10 puntos claves para manejar esta crisis usando diferentes funcionalidades y componentes del CRM.


Webinar Jesus Hoyos Coronavirus CRM - Ecosistema de Customer Engagement
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Tematica de las sesiones 

Con el objetivo de compartir este conocimiento, Jesús Hoyos - Chief Strategist de Solvis Consulting presentará una serie de webinars, donde en cada sesión se desarrollará individuamente las Recomendaciones para Optimizar el Stack de CRM durante y después del Coronavirus.  Los webinars, 11 en total, están basados en lecciones aprendidas y metodologías que en Solvis Consulting hemos implementado antes y durante la pandemia del Coronavirus con nuestros clientes en América Latina y el Caribe.

    • Sesión 1 - Engagement en las redes sociales
      Estrategias para optimizar el listening, la gestión y la publicación en los canales sociales por medio de un modelo operativo integrado con el CRM.
    • Sesión 2 - Advertising Technologies para segmentar anuncios
      Como Integrar tecnologías de advertising con CRM para maximizar y amplificar el contacto con tus clientes.
    • Sesión 3: La multi-canalidad con el uso del chat, mensajes directos, mensajería y WhatsApp
      Potencializar el uso de los canales de mensajería y WhatsApp, como parte del modelo operativo de call centers y redes sociales.
    • Sesión 4: El uso de plantillas para el Marketing Automation
      Consideraciones para definir el uso de plantillas en la plataforma de Marketing Automation para el manejo de campañas para el Coronavirus, (Landing Page, Formas, Thank You Page, Autoresponder, Emails de Follow Up y Scoring).
    • Sesión 5: El uso de plataformas de comunidades
      Uso de plataformas de comunidades para call deflection, autoayuda y posicionamiento de advocates de la marca.
    • Sesión 6: Escuchar al cliente con encuestas 
      Integración de encuestas con CRM y definición de procesos a partir de los resultados.
    • Sesión 7: La pantalla de 360 grados
      Implementación de la Vista 360 grados del Cliente para mejorar la experiencia del cliente a través de los diferentes puntos de contacto. 
    • Sesión 8: Integraciones entre plataformas
      Recomendaciones para estructurar una estrategia de integraciones: marketplace, API, herramientas de integración.
    • Sesión 9: Onboarding y Outbound Marketing 
      Integración de plataformas de outbound para la ejecución de journeys con datos del cliente en el CRM.
    • Sesión 10: Analíticos
      Consideraciones para a creación de dashboards para medir la relación con el cliente a base de datos dentro de tu CRM. 
    • Sesión 11: Resumen y aspectos críticos a considerar 

En este video Jesús Hoyos explica como se realizarán las sesiones y brinda detalles de los temas que se desarrollarán en los webinars.

Los webinars tendrán lugar desde el Lunes 8 de Junio hasta el 22 de Junio, de lunes a viernes a las 3:00 p.m. EST.  Se realiza un solo registro, que aplica para todas las sesiones, cada sesión será en tiempo real y tendrá acceso a presentaciones, adjuntos y checklists. El registro a las sesiones estará disponible durante las 2 semanas y será posible inscribirse en cualquier momento para acceder a todo el material y al finalizar las sesiones, recibir los enlaces para consultar los videos bajo demanda.

Regístrate al Webinar aquí

Si quieres conocer más en detalle los temas a tratar en la serie de webinars, te invitamos a escuchar el podcast de Jesús Hoyos sobre como mejorar la relación con el cliente durante y después de #coronavirus usando tu stack de #CRM y #martech en este nuevo mundo de #customerengagement.

]]>Wed, 03 Jun 2020 18:11:39 -0500