Recién graduados, con 3 años y medio de experiencia en CRM

Estudiar y trabajar a la vez cuesta tiempo, vida social y disciplina. Lucas lo dijo sin filtro: "Esto no es para todo el mundo".

Santiago contó cómo lo manejó:

• Aprovechar los huecos entre clases para adelantar trabajo o estudio.
• Sacrificar algunas horas del fin de semana para ponerse al día.
• Aprender a manejar entregables con horarios que a veces eran flexibles y a veces no.

Al principio, los dos se quedaban trabajando los sábados porque querían aprender. Nadie los obligó.

La recompensa: se graduaron con trabajo, con conocimiento de varias plataformas y con una empresa que los vio crecer desde cero.

En la universidad se sigue un paso a paso según la teoría y algo de practica con los laboratorios y ejercicios. Pero aca como becario es de frente al cliente, y siempre quedan cosas por fuera, y eso es la realidad de la práctica real.

Lucas lo vivió trabajando con un CMO en unos reportes y analytics del CRM. Fueron 3 o 4 reuniones por semana durante casi un mes. En cada reunión: "vamos a cambiar esto".

Lo que aprendió:

• Nunca vas a sacar los requerimientos perfectos. Y está bien.
• Los stakeholders reales no se parecen a los de una empresa ficticia en un proyecto de clase.
• La documentación real es mucho más compleja que la de la universidad.

Santiago, por su lado, ha validado pruebas con directores de distintas empresas. Sus Excel de 200 o 300 pruebas son lo que garantiza que se entregue algo que funciona.

Este programa con Solvis sirve para perfiles de marketing, ventas, servicio y desarrollo. 

• Si vienes de marketing: aprendes a usar el CRM como una base de datos organizada que centraliza correos, campañas, WhatsApp y llamadas. Lección clave: la nomenclatura de campañas y la jerarquía de compañías (padre/hija). Conversión y ventas con métricas reales en el CRM.
• Si vienes de ventas o RevOps: aprendes a armar un pipeline bien estructurado: contacto → oportunidad → solicitud → documentos. Lección clave: no hacer cambios en producción.
• Si vienes de servicio al cliente: aprendes a trabajar knowledge base, tickets internos y tiempos de respuesta. Lección clave: quién escribe el contenido importa, y pedir evidencias acelera la solución.
• Si vienes de desarrollo: aprendes Apex, AMPscript, APIs REST y pruebas con Postman. Lección clave: primero entender el proceso, luego programar.

Dos frases que fueron "drop the mic":

• Santiago: el pecado número uno es hacer cambios en producción.
• Lucas: cuiden los emails. Son la llave principal del modelo de datos.

Y una más de Lucas sobre desarrollo: si entiendes el proceso, a veces descubres que dos contratos de API se pueden resolver con uno solo.

Primero, las bases del CRM y luego IA. Pero hoy los dos usan IA. Y los dos llegaron a la misma conclusión:

• Datos sucios = IA confundida. Si un nombre entra como "40 signos de interrogación", el agente no sabe qué hacer.
• La IA no conoce tu proceso. Sabe lo general, pero no cómo funciona el pipeline de admisiones de esa universidad.
• La IA alucina. Santiago la usa para documentar pruebas a partir de historias de usuario bien escritas, pero siempre revisa el resultado.
• La IA consume mucho. Santiago investigó modelos y consumo de tokens, y se llevó sorpresas.

Lucas está trabajando en un agente que revisa la salud del CRM y manda alertas. Para él, ese es el primer agente que una empresa debería considerar.

Resumen: esto es sentido común. Buena documentación, un CRM saludable y alguien que monitoree. Si no, se te van los tokens, los APIs y el presupuesto.

Un CRM nunca vive solo. Un formulario llena datos, esos datos alimentan otro proceso, y ese proceso toca marketing, ventas, admisiones o facturación.

Santiago lo describió bien: en un momento tenía dos clientes con dos CRM distintos. En uno eran deals, en el otro oportunidades. 

Bienvenido a la vida real. Hay empresas con dos CRM, y hemos visto hasta tres.

En el día a día se han topado con cosas que ningún curso enseña:

• Conectar Zapier para llevar leads de Facebook a Salesforce.
• Capturar UTMs en un formulario para que lleguen al CRM y a Google Analytics.
• Saltar a Zoho Analytics, Tableau o Power BI cuando los reportes del CRM se quedan cortos.
• Evitar que una integración por API se coma los límites de ambos sistemas.

¿Y las certificaciones? Los dos las están sacando. Pero coinciden: el curso es la base y el complemento. En el curso creas un campo y ya. Con el cliente, tienes que pensar cómo se va a poblar y para qué.

Los mentores hacen la diferencia. Santiago y Lucas destacaron al equipo de Solvis, en su mayoría mujeres, que les enseñó día a día: desarrollo, organización del CRM, documentación, y hasta cómo negociar un plazo extra con el cliente.

Santiago lo puso en perspectiva: sacar 22 años de experiencia de una mentora en 3 años es imposible. Pero se aprende lo más que se pueda, cada día.

Los dos llegaron pensando lo mismo: "yo quiero programar, y esto del CRM es drag and drop". Salieron pensando otra cosa:

• Lucas: el CRM puede ser más complejo que programar, porque cada empresa es un mundo. Mismo sector, procesos diferentes.
• Santiago: estudió sistemas para hacer soluciones a la medida. Eso es justo lo que hace hoy, pero en CRM. Y no quiere encasillarse en una sola plataforma.

Como los atletas. El que quiere ser futbolista o nadador empieza desde chiquito a desarrollar sus destrezas. Aquí pasa igual. Y ya se nota. Hoy me levantan la mano: "Jesús, eso no está en el alcance". "Jesús, veo un riesgo en ese entregable". "Jesús, esto se puede hacer mejor". Eso es pensar como consultor.

El CRM es complicado porque las empresas son complicadas. Tienen islas, archipiélagos y continentes que no se hablan. Por eso necesitamos gente que entienda el negocio y las herramienta.

Santiago y Lucas lo resumieron en dos ideas: conocimiento y arriésgate a aprender. Al principio es difícil. Después se va poniendo más fácil.

Lo que viene: vamos a arrancar un programa de masterclass, mentoría y becarios con una universidad en Puerto Rico. Pendiente a las redes sociales de Solvis.

Si te identificas con esta historia:

• Estudiante: búscame (Jesús Hoyos) en LinkedIn y conversemos.
• Universidad: si quieres algo así para 2027, sentémonos a hablar. Para este año ya estamos a full.
• Empresa: si tienes talento recién graduado o un programa de becarios, también podemos explorar cómo sumarte.

El episodio completo de Conversaciones de CRM con Santiago Avilés y Lucas Porras ya está disponible.