Así ayudamos en Solvis a empresas con Salesforce, HubSpot y Zoho
Hoy en día, tener un CRM ya no es suficiente. Muchas empresas han avanzado en su transformación digital adoptando plataformas como Salesforce, HubSpot o Zoho One. Algunas incluso usan una mezcla de estas. Pero, aunque la intención es buena, muchas veces el resultado no es el esperado: falta alineación, los datos están desordenados, y el CRM se convierte más en una carga que en una solución.
En Solvis, entendemos este reto porque lo vivimos todos los días con nuestros clientes. No importa si estás en B2B o B2C, si vendes por eCommerce o a través de equipos de ventas tradicionales, si usas call centers, WhatsApp, campañas de marketing o integraciones con tu ERP. Lo que sí importa es que el ecosistema de CRM esté conectado, sano y listo para crecer.
Un CRM saludable no se trata solo de tecnología
Ser partner de Salesforce, HubSpot y Zoho nos da la experiencia y certificaciones técnicas. Pero nuestro verdadero valor está en ser el partner de tu negocio. Vamos más allá de solo configurar pantallas o automatizar correos. Lo que hacemos es ayudarte a construir un ecosistema de CRM saludable, enfocado en estos cinco pilares:
1. Definir el Modelo de Datos
Todo empieza por los datos. Si no sabemos quién es el cliente, cómo se comporta, qué datos tenemos, de dónde vienen y si están limpios o duplicados, no hay automatización ni inteligencia artificial que funcione.
Te ayudamos a perfilar tus datos.
Limpiamos, estandarizamos y diseñamos un modelo de datos que se adapte a todo tu ecosistema.
Creamos procesos para mantener esos datos saludables.
2. Mapear el Ciclo de Vida del Cliente
Un CRM no es solo un sistema de ventas o marketing. Es el mapa de tu relación con el cliente. Por eso, en Solvis trabajamos contigo para:
Definir las etapas del ciclo de vida (desde que el cliente es un lead hasta que se convierte en promotor).
Identificar métricas, perfiles, segmentos y customer journeys relevantes.
Traducir ese mapa en acciones concretas dentro de tus plataformas.
3. Validar Todos los Dominios del Negocio
No trabajamos solo con marketing o con TI. Hablamos con todos:
Tu equipo de marketing y sus agencias.
Tu equipo de ventas, con o sin call center.
Tu operación de servicio al cliente (interna o tercerizada).
Tus partners, BPOs y aliados de negocio.
Y, por supuesto, con TI y back-office para asegurar integraciones.
Queremos entender cómo interactúan todos y ver dónde están los cuellos de botella o las desconexiones.
4. Evaluar Talento y Crear Estructura
Muchas veces el CRM falla porque no hay un equipo claro que lo gestione. En Solvis te ayudamos a:
Evaluar si tienes el talento necesario para escalar tu CRM.
Crear un Centro de Excelencia (CoE), una PMO de CRM o un equipo funcional que lo lidere.
Formar a tus usuarios clave y definir roles claros entre negocio y tecnología.
5. Optimizar Tecnología, Licencias y Contratos
¿Estás usando bien todo lo que ya pagaste? ¿Hay herramientas que se repiten? ¿Tienes módulos activos que nadie usa?
Nosotros hacemos una auditoría técnica y funcional para:
Detectar overlapping de herramientas o integraciones innecesarias.
Identificar licencias sin uso o mal configuradas.
Verificar que tu stack tecnológico esté listo para escalar (incluso hacia IA y CDPs).
Hemos ayudado a empresas de todos los tamaños e industrias
Nuestra experiencia se base en nuestras experiencia armando Ecosistemas de Customer Engagement. A lo largo de más de 20 años, hemos ayudado a empresas grandes y PYMEs en crecimiento a optimizar su ecosistema de CRM y conectar con su back-office, sin importar la industria.
Hemos trabajado con empresas en sectores como:
Manufactura y maquinaria
Educación (colegios, universidades, capacitación continua)
Turismo, hoteles y restaurantes
Banca y servicios financieros
Alimentos y bebidas (Food & Beverage)
Cada industria tiene retos distintos, pero todas tienen algo en común: la necesidad de un CRM conectado con la realidad del negocio y con capacidad de escalar.
¿Tu CRM necesita una optimización o una evolución completa?
En Solvis te ayudamos en ambos casos. Trabajamos contigo, con tus agencias y con tus proveedores tecnológicos, porque creemos que el CRM es una responsabilidad compartida entre negocio y tecnología.
Si usas Salesforce, HubSpot, Zoho… o una combinación de ellos, contáctanos. Te ayudamos a pasar de un CRM que sobrevive, a un CRM que lidera tu crecimiento.